Calculadora de rebalanceo de cartera
Calcula el valor que debe tener una posicion segun tu peso objetivo y cuanto debes mover para rebalancear.
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Fórmula
Cómo funciona el cálculo
El rebalanceo compara donde esta hoy una posicion con el peso que tu plan dice que debe tener, usando el valor total como base.
La calculadora convierte ambos porcentajes en dinero, dando el valor actual y el valor objetivo de esa posicion.
La diferencia entre ambos es el monto a mover, negativo cuando hay que recortar y positivo cuando hay que anadir.
Errores frecuentes
- Rebalancear cada mes, lo que genera operaciones e impuestos innecesarios por una desviacion normalmente demasiado pequena.
- Ignorar el peso objetivo y vender solo lo que sube, lo que deja que la cartera se aleje del riesgo que de verdad elegiste.
Cuándo usarla
- Usala cuando una posicion se haya alejado varios puntos de su objetivo y quieras el monto exacto a recortar o completar.
- No la uses para cronometrar el mercado, porque rebalancear restaura tu riesgo elegido y no predice que activo ganara despues.
Ejemplo resuelto
En una cartera de 1250000 donde una posicion esta al 72 por ciento frente a un objetivo del 60 por ciento, vale 900000 pero deberia valer 750000, asi que hay que sacar 150000.
Preguntas frecuentes
Un monto negativo significa que debo vender?
Si, una cifra negativa significa que la posicion esta sobreponderada y debes mover esa cantidad a las partes infraponderadas.
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